Un portail client sécurisé, au nom de votre cabinet.
Vos clients y reçoivent leurs documents, déposent leurs pièces, signent, vous écrivent et paient leurs factures. Vous suivez tout depuis un seul écran, et les relances partent toutes seules. Le portail est inclus dans le forfait Premium.
Réclamer les pièces sans courir après
Vous envoyez une demande : les relevés bancaires, les feuillets, la liste de ce qui manque. Votre client voit tout de suite ce qu'il doit fournir et dépose ses fichiers au bon endroit. Les relances se règlent une fois pour tout le cabinet : une relance tous les quelques jours, un rappel avant l'échéance, un plafond pour ne jamais harceler. Elles s'arrêtent dès que la pièce arrive. Vos demandes fréquentes deviennent des modèles, et vous pouvez programmer un envoi à l'avance.
Faire signer en quelques clics
Déposez un PDF, posez les zones exactement là où votre client doit signer, et suivez la signature jusqu'au bout. Votre client signe sur son ordinateur ou son téléphone. Chaque signature est gravée dans le PDF avec la date et l'heure, et Ledger consigne l'adresse IP du signataire et son consentement. Une copie figée du document signé est rangée à part : personne ne peut la modifier, pas même votre cabinet.
Une messagerie confidentielle
Un canal direct avec chaque client, rangé par sujet. Vous voyez quand votre client a lu votre message. Joignez des fichiers ou un document déjà au portail, et laissez des commentaires internes que votre client ne voit jamais. L'avis envoyé par courriel ne contient pas le message : il invite votre client à le lire au portail.
Des documents bien rangés
Chaque client a trois espaces. Déposé par le client : ce qu'il vous transmet. Partagé avec le client : ses états financiers, ses lettres, ses documents à signer. Interne : votre travail, que votre client ne voit jamais. Avec l'agent bureau pour Windows, les documents de vos clients se retrouvent aussi sur votre poste, dans un lecteur Ledger classé comme le portail.
Des questionnaires qui reviennent chaque année
Bâtissez vos questionnaires, en français et en anglais, et envoyez-les par le portail. L'année suivante, ils repartent avec les réponses de l'an dernier : votre client relit, confirme ou corrige. Les fichiers, eux, ne sont jamais reportés : le feuillet de l'an dernier ne passe pas pour celui de cette année. Les numéros d'assurance sociale saisis dans un questionnaire sont chiffrés.
Le QG : tout le portail sur un seul écran
Tous vos clients, leurs demandes, leurs signatures et leurs messages, sans ouvrir les dossiers un à un. Tout le cabinet voit le même portail. Voir comme le client vous montre exactement ce que votre client voit.
À votre nom, au Canada
Le portail porte le nom de votre cabinet et peut vivre sous votre propre domaine, par exemple client.votrecabinet.ca. Votre client choisit le français ou l'anglais. Les données sont hébergées au Canada, chiffrées et sauvegardées automatiquement, et votre cabinet peut exiger l'authentification à deux facteurs pour toute l'équipe.
Questions fréquentes
Combien coûte le portail client ?
Il est inclus dans le forfait Premium : 2 000 $ par année avec un utilisateur, et 750 $ par utilisateur additionnel. Le forfait comprend aussi tout le travail de dossier et les questionnaires.
Mes clients doivent-ils installer quelque chose ?
Non. Ils se connectent dans leur navigateur, sur ordinateur ou sur téléphone, avec leur courriel et un mot de passe, ou avec un lien de connexion reçu par courriel.
Mes clients voient-ils mes documents de travail ?
Non. Les documents de l'espace Interne ne sont jamais visibles par le client, qui n'en connaît ni le nom ni l'existence.
Un client qui a plusieurs compagnies a-t-il plusieurs comptes ?
Non. Il passe d'une compagnie à l'autre en haut de l'écran.
Où sont hébergées les données ?
Au Canada. Elles sont chiffrées et sauvegardées automatiquement.
Ouvrez votre portail pendant l'essai.
45 jours gratuits, sans carte de crédit.
Essai gratuit 45 jours